Vítejte na stránkách podpory pro obchodní zástupce

Hledáte správnou odpověď na svou otázku? Zde naleznete veškerou metodickou a procesní pomoc, jak být příště ještě o krok dále.

Nová smlouva, převod či ukončení smlouvy?

Výhody elektronického sjednání smlouvy

  • Smlouvu vyplňujete do formuláře v šesti krocích
  • Systém vám v případě chyby napoví
  • Smlouva se vygeneruje ve formátu PDF
  • Klientovi zašleme vygenerovanou smlouvu do e-mailu
  • Každá smlouva má již své unikátní číslo smlouvy
  • Můžete provádět převod z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření
  • Nepředáváte žádný prodejní set (klient dostane vše do e-mailu)

Nezapomeňte

  • Správně vyplnit smlouvu se všemi náležitostmi včetně emailu klienta, kam bude zaslána smlouva
  • Vygenerované PDF vytiskněte ve třech vyhotovení pro klienta, obchodníka a Penzijní společnost
  • Originální podpis klienta a obchodníka na vytištěné smlouvě

Nevíte si rady, jak vyplnit smlouvu? Popis elektronického sjednávání (PDF, 506 kB)

Adresa pro zasílání dokumentů:

ČSOB
Collinova 573
500 03 Hradec Králové