Portál pro obchodní zástupce
ONLINE ZPRACOVÁNÍ
UMOŽŇUJE:
Sjednání smlouvy / Převod / Výplata / Úprava smlouvy
Novinky
Potřebujete klientovi upravit výši měsíčního příspěvku, zrušit či sjednat Program daňové optimalizace nebo nastavit / upravit příspěvek zaměstnavatele?
Využijte sekci ÚPRAVA SMLOUVY s plně elektronickým podpisem.
Výhody elektronického
sjednání smlouvy
- Smlouvu vyplňujete do formuláře v šesti krocích
- Systém vám v případě chyby napoví
- Smlouva se vygeneruje ve formátu PDF
- Klientovi zašleme vygenerovanou smlouvu do e-mailu
- Každá smlouva má již své unikátní číslo smlouvy
- Můžete provádět převod z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření
- Nepředáváte žádný prodejní set (klient dostane vše do e-mailu)
Nezapomeňte
- Správně vyplnit smlouvu se všemi náležitostmi včetně emailu klienta, kam bude zaslána smlouva
- Vygenerované PDF vytiskněte ve třech vyhotovení pro klienta, obchodníka a Penzijní společnost
- Originální podpis klienta a obchodníka na vytištěné smlouvě
