Vítejte na stránkách podpory pro obchodní zástupce
Hledáte správnou odpověď na svou otázku? Zde naleznete veškerou metodickou a procesní pomoc, jak být příště ještě o krok dále.
Nová smlouva, převod či ukončení smlouvy?
Výhody elektronického sjednání smlouvy
- Smlouvu vyplňujete do formuláře v šesti krocích
- Systém vám v případě chyby napoví
- Smlouva se vygeneruje ve formátu PDF
- Klientovi zašleme vygenerovanou smlouvu do e-mailu
- Každá smlouva má již své unikátní číslo smlouvy
- Můžete provádět převod z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření
- Nepředáváte žádný prodejní set (klient dostane vše do e-mailu)
Nezapomeňte
- Správně vyplnit smlouvu se všemi náležitostmi včetně emailu klienta, kam bude zaslána smlouva
- Vygenerované PDF vytiskněte ve třech vyhotovení pro klienta, obchodníka a Penzijní společnost
- Originální podpis klienta a obchodníka na vytištěné smlouvě
Nevíte si rady, jak vyplnit smlouvu? Popis elektronického sjednávání (PDF, 506 kB)
Adresa pro zasílání dokumentů:
poštou/osobně na PODATELNU ČSOB
adresu Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
