Vítejte na stránkách podpory pro obchodní zástupce

Hledáte správnou odpověď na svou otázku? Zde naleznete veškerou metodickou a procesní pomoc, jak být příště ještě o krok dále.

Nová smlouva, převod či ukončení smlouvy?

Chcete klientovi založit novou smlouvu, převést jeho stávající smlouvu v rámci ČSOB Penzijní společnosti
anebo smlouvu ukončit? Využijte online formuláře!

Novinky

Nově můžete převést klienta od jiné penzijní společnosti s podpisem BankiD.
Více v sekci Převod smlouvy z jiné PS. 

Přehled změn v penzijním spoření v roce 2024 naleznete www.csob-penze.cz/reforma. Jednotlivé sekce Distribuce se budou průběžně aktualizovat. 

Výhody elektronického
sjednání smlouvy

  • Smlouvu vyplňujete do formuláře v šesti krocích
  • Systém vám v případě chyby napoví
  • Smlouva se vygeneruje ve formátu PDF
  • Klientovi zašleme vygenerovanou smlouvu do e-mailu
  • Každá smlouva má již své unikátní číslo smlouvy
  • Můžete provádět převod z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření
  • Nepředáváte žádný prodejní set (klient dostane vše do e-mailu)

Nezapomeňte

  • Správně vyplnit smlouvu se všemi náležitostmi včetně emailu klienta, kam bude zaslána smlouva
  • Vygenerované PDF vytiskněte ve třech vyhotovení pro klienta, obchodníka a Penzijní společnost
  • Originální podpis klienta a obchodníka na vytištěné smlouvě