Vítejte na stránkách podpory pro obchodní zástupce
Hledáte správnou odpověď na svou otázku? Zde naleznete veškerou metodickou a procesní pomoc, jak být příště ještě o krok dále.
Nová smlouva, převod či ukončení smlouvy?
Novinka
Nově můžete podat žádost o ukončení penzijního spoření online s podpisem Bank iD.
Více v sekci Ukončení staré smlouvy
Výhody elektronického sjednání smlouvy
- Smlouvu vyplňujete do formuláře v šesti krocích
- Systém vám v případě chyby napoví
- Smlouva se vygeneruje ve formátu PDF
- Klientovi zašleme vygenerovanou smlouvu do e-mailu
- Každá smlouva má již své unikátní číslo smlouvy
- Můžete provádět převod z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření
- Nepředáváte žádný prodejní set (klient dostane vše do e-mailu)
Nezapomeňte
- Správně vyplnit smlouvu se všemi náležitostmi včetně emailu klienta, kam bude zaslána smlouva
- Vygenerované PDF vytiskněte ve třech vyhotovení pro klienta, obchodníka a Penzijní společnost
- Originální podpis klienta a obchodníka na vytištěné smlouvě
Nevíte si rady, jak vyplnit smlouvu? Popis elektronického sjednávání (PDF, 506 kB)
Adresa pro zasílání dokumentů:
ČSOB
Collinova 573
500 03 Hradec Králové