Sjednání smlouvy - elektronický formulář
Už vás nebaví s sebou nosit formuláře k uzavření nové smlouvy? Vyměňte propisku za klávesnici a sjednejte smlouvu elektronicky odkudkoliv.
Výhody elektronického sjednání smlouvy
- Smlouvu vyplňujete do formuláře v šesti krocích
- Systém vám v případě chyby napoví
- Smlouva se vygeneruje ve formátu PDF
- Klientovi zašleme vygenerovanou smlouvu do e-mailu
- Každá smlouva má již své unikátní číslo smlouvy
- Můžete provádět převod z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření
- Nepředáváte žádný prodejní set (klient dostane vše do e-mailu)
Nezapomeňte
- Správně vyplnit smlouvu se všemi náležitostmi včetně emailu klienta, kam bude zaslána smlouva
- Vygenerované PDF vytiskněte ve třech vyhotovení pro klienta, obchodníka a Penzijní společnost
- Originální podpis klienta a obchodníka na vytištěné smlouvě
Nevíte si rady, jak vyplnit smlouvu? Popis elektronického sjednávání (PDF, 506 kB)
Adresa pro zasílání dokumentů:
poštou/osobně na PODATELNU ČSOB
adresu Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Nejčastější dotazy obchodníků
| Na kterém webu sjednám smlouvu elektronicky? | https://www.csob-penze.cz/distribuce/ |
| Pro koho je formulář určen? | Pro distributory (makléři, ČSOB Pojišťovna, ČMSS) |
| Je možné sjednat smlouvu pro osobu mladší 18 let? | Ano |
| Je možné sjednat smlouvu pro cizince? | Ano |
| Musí se smlouva tisknout smlouva? | Ano Je nutné, aby distributor vytiskl smlouvu, a to ve 3 paré, ověřil ji a nechal klientem podepsat stejně jako by postupoval v případě sjednání smlouvy na papírovém formuláři. |
| Kolik paré smlouvy se vyhotovuje? | 3 paré - Jedno paré smlouvy si ponechá klient. - Jedno paré si ponechá distributor. - Jedno paré distributor předá do penzijní společnosti. |
| Musí být všechny paré smlouvy podepsané? | Ano Všechna tři paré smlouvy by měla být podepsána klientem i distributorem. |
| Odesílají se data vyplněná ve formuláři do penzijní společnosti? | Ne Data vyplněná ve formuláři na webu se transformují do pdf, které si distributor může uložit na svůj počítač a musí vytisknout. |
| Obdrží klient na svůj e-mail kopii smlouvy? | Ano Na e-mailovou adresu klienta, kterou distributor uvede, je odeslána kopie smlouvy a další související dokumenty (např. obchodní podmínky, klíčové informace). |
| Může klient sledovat stav své smlouvy online? | Ano Klient může sledovat stav své smlouvy přímo z bankovnictví ČSOB/Poštovní spořitelny a stav sledovat i ve smartbankingu a investičním portálu. |
Kalkulačky
Přehled fondů
Podpora
© 2016 - 2019 ČSOB Penzijní společnost
© 2016 - 2018 ČSOB Penzijní společnost