Sjednání smlouvy - elektronický formulář

Už vás nebaví s sebou nosit formuláře k uzavření nové smlouvy? Vyměňte propisku za klávesnici a sjednejte smlouvu elektronicky odkudkoliv.

Výhody elektronického sjednání smlouvy

  • Smlouvu vyplňujete do formuláře v šesti krocích
  • Systém vám v případě chyby napoví
  • Smlouva se vygeneruje ve formátu PDF
  • Klientovi zašleme vygenerovanou smlouvu do e-mailu
  • Každá smlouva má již své unikátní číslo smlouvy
  • Můžete provádět převod z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření
  • Nepředáváte žádný prodejní set (klient dostane vše do e-mailu)

 

Nezapomeňte

  • Správně vyplnit smlouvu se všemi náležitostmi včetně emailu klienta, kam bude zaslána smlouva
  • Vygenerované PDF vytiskněte ve třech vyhotovení pro klienta, obchodníka a Penzijní společnost
  • Originální podpis klienta a obchodníka na vytištěné smlouvě

 

Nevíte si rady, jak vyplnit smlouvu? Popis elektronického sjednávání (PDF, 506 kB)

Adresa pro zasílání dokumentů:
poštou/osobně na PODATELNU ČSOB
adresu Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

 

Nejčastější dotazy obchodníků

Na kterém webu sjednám smlouvu elektronicky? https://www.csob-penze.cz/distribuce/
Pro koho je formulář určen? Pro distributory
(makléři, ČSOB Pojišťovna, ČMSS)
Je možné sjednat smlouvu pro osobu mladší 18 let? Ano
Je možné sjednat smlouvu pro cizince? Ano
Musí se smlouva tisknout smlouva? Ano
Je nutné, aby distributor vytiskl smlouvu, a to ve 3 paré, ověřil ji a nechal klientem podepsat stejně jako by postupoval v případě sjednání smlouvy na papírovém formuláři.
Kolik paré smlouvy se vyhotovuje? 3 paré
- Jedno paré smlouvy si ponechá klient.
- Jedno paré si ponechá distributor.
- Jedno paré distributor předá do penzijní společnosti.
Musí být všechny paré smlouvy podepsané? Ano
Všechna tři paré smlouvy by měla být podepsána klientem i distributorem.
Odesílají se data vyplněná ve formuláři do penzijní společnosti? Ne
Data vyplněná ve formuláři na webu se transformují do pdf, které si distributor může uložit na svůj počítač a musí vytisknout.
Obdrží klient na svůj e-mail kopii smlouvy? Ano
Na e-mailovou adresu klienta, kterou distributor uvede, je odeslána kopie smlouvy a další související dokumenty (např. obchodní podmínky, klíčové informace).
Může klient sledovat stav své smlouvy online? Ano
Klient může sledovat stav své smlouvy přímo z bankovnictví ČSOB/Poštovní spořitelny a stav sledovat i ve smartbankingu a investičním portálu.