Jak sepsat smlouvu/změnu

Hledáte ten správný formulář a nevíte si rady, jak ho vyplnit?
Pomůžeme vám se sepsáním smlouvy až po konkrétní změnu.

Rozcestník

Chci uzavřít smlouvu s klientem
Chci převést klienta z konkurenční
penzijní společnosti
Chci uzavřít smlouvu pro dítě
Chci převést klienta z transformovaného fondu
do doplňkového penzijního spoření
Chci upravit údaje na již
sjednané smlouvě

Ke každé smlouvě/změně je zapotřebí identifikace obchodníka:
S1 = provizní číslo distribuce vedené v ČSOB PS
S2 = číslo obchodníka/číslo provizního účtu (osobní číslo obchodníka)

Chci uzavřít smlouvu s klientem

ČSOB Penzijní společnost nabízí dvě možnosti sjednání smlouvy: 

1. Editovatelný formulář

Do formuláře vyplňte číslo smlouvy, které vygenerujte odkazem níže. 

Doplňkový formulář 528
(PDF, 706 kB)
Vzor smlouvy
(PDF, 451 kB)
Pokyny pro vyplnění smlouvy
(PDF, 155 kB)
Podmínky pro doplňkové penzijní spoření
(PDF, 292 kB)

Generátor čísla smlouvy naleznete zde

2. Online sjednání

Sjednání smlouvy online včetně elektronického podpisu:  VSTUP DO APLIKACE

Klíčové informace účastnických fondů

Klíčové informace dynamického zodpovědného fondu
(PDF, 229 kB)
Klíčové informace fondu pro penzi
(PDF, 233 kB)
Klíčové informace garantovaného fondu
(PDF, 236 kB)
Klíčové informace vyváženého fondu
(PDF, 234 kB)
Klíčové informace dynamického fondu
(PDF, 236 kB)
Klíčové informace konzervativního fondu
(PDF, 325 kB)

Statuty účastnických fondů

Statut dynamického zodpovědného fondu
(PDF, 697 kB)
Statut fondu pro penzi
(PDF, 300 kB)
Statut konzervativního fondu
(PDF, 293 kB)
Statut garantovaného fondu
(PDF, 300 kB)
Statut vyváženého fondu
(PDF, 295 kB)
Statut dynamického fondu
(PDF, 296 kB)

V případě, že s klientem uzavíráte Smlouvu čistě papírovým procesem (bez emailové adresy), je nutné ke Smlouvě vytisknout a předat i kompletní smluvní dokumentaci (PDF).

Pracovníci poboček ČSOB:  V případě zpracování čistě papírovým procesem (viz výše),  je nutné klientovi předat navíc povinný dokument Informace o DPS a osobě oprávněné zprostředkovat

 

 

 

Chci uzavřít smlouvu pro dítě (nezletilý klient)

V případě nezletilých klientů ČSOB Penzijní společnost nabízí stejné možnosti sjednání smlouvy jako pro dospělé klienty (viz sekce výše). 

V případě osoby mladší 18 let distributor volí ve smlouvě:

  • Typ dokladu: Jiný doklad
  • Druh průkazu totožnosti: dopsat rodný list
  • Číslo dokladu: není nutné vyplňovat
  • Vydáno kým: není nutné vyplňovat

I nadále je však nutné identifikovat a vyplnit údaje z dokladu totožnosti toho, kdo za nezletilého podepisuje smlouvu, tedy zákonného zástupce nebo opatrovníka.

Chci upravit údaje na již sjednané smlouvě

K úpravě údajů: 

  • úprava měsíčního příspěvku účastníka
  • sjednání / zrušení Programu daňové optimalizace
  • sjednání / úprava / zrušení příspěvku zaměstnavatele

využije online aplikaci :   VSTUP DO APLIKACE

Pro jinou úpravu využijte formuláře: 

Chci převést klienta z jiné penzijní společnosti

Převod prostředků ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (DPS) nebo ze smlouvy o penzijním připojištění (transformovaný fond) z jiné penzijní společnosti do doplňkového penzijního spoření u ČSOB PS. 

ČSOB Penzijní společnost nabízí dvě možnosti:

  1. Převod s BankiD - elektronický formulář naleznete VSTUP DO ONLINE APLIKACE
  2. Převod bez BankiD - založte novou smlouvu online :  VSTUP DO ONLINE APLIKACE .   Pro výpověď stávající smlouvy u jiné penzijní společnosti využijte formulář:  Výpověď se žádostí o převod prostředků k ČSOB PS. Podpis klienta musí být úředně ověřen, dokument musí být  zaslán do příslušné penzijní společnosti.

Chci převést klienta z transformovaného fondu ČSOB
do doplňkového penzijního spoření

Celý proces převodu v rámci ČSOB Penzijní společnosti lze zpracovat online   VSTUP DO ONLINE APLIKACE.