Jak změnit smlouvu

Jak změním určené osoby?

Určené osoby jsou osoby, které jste ve smlouvě o penzijním spoření uvedli jako příjemce prostředků v případě Vašeho úmrtí. Pokud je chcete změnit, můžete to provést následujícími způsoby:

Online přes Penzijní portál:

v sekci Moje údaje a smlouva → Určené osoby.
po vyplnění žádosti je nutné, aby Váš podpis na žádosti o změnu byl úředně ověřen (např. na Czech POINT).
ověřenou žádost následně zašlete na adresu penzijní společnosti.

Osobně na pobočce:

na pobočkách ČSOB, ČSOB Pojišťovny, ČSOB Stavební spořitelny nebo České pošty.
na místě vyplníte žádost o změnu určených osob, která bude ověřena pracovníkem pobočky.

Upozornění

změna určených osob je platná až po doručení řádně ověřené žádosti penzijní společnosti.
pokud neuvedete žádné určené osoby, prostředky budou vyplaceny dědicům podle zákona.

Jak změním strategii spoření v doplňkovém penzijním spoření?

Strategii spoření můžete změnit pohodlně on-line nebo osobně.

V klientské zóně - Penzijní portál:

Přihlaste se do Penzijního portálu.
V dlaždici Moje portfolio fondů klikněte na odkaz Detail.
V detailu klikněte na oranžové tlačítko Změnit strategii spoření.
Vyplňte penzijní dotazník a vyberte si novou strategii.
Změnu potvrďte Bank iD.
Případně si můžete žádost vytisknout, podpis ověřit na Czech POINTu a zaslat poštou na sídlo ČSOB Penzijní společnosti.

V mobilní aplikaci ČSOB Smart:

Ve Smartu v sekci Přehled zvolte dlaždici Doplňkové penzijní spoření.
Vyberte možnost Přejít do Penzijního portálu.
Dále postupujte dle popisu výše – klientská zóna Penzijní portál.

V internetovém bankovnictví ČSOB:

V levém menu zvolte postupně možnosti Moje produkty → Penzijko.
Vyberte možnost Přejít do Penzijního portálu.
Dále postupujte dle popisu výše – klientská zóna Penzijní portál.

Osobně na pobočce:

ČSOB, ČSOB Pojišťovny, ČSOB Stavební spořitelny nebo České pošty, kde vám obchodní zástupce se změnu strategie pomůže.

Jak změním kontaktní údaje?

Potřebujete nahlásit novou adresu, e-mail nebo telefon?

Změnu kontaktních údajů snadno provedete:

v Penzijním portále v sekci Moje údaje a smlouva - Moje údaje.
osobně na pobočce ČSOB, ČSOB Pojišťovny, ČSOB Stavební spořitelny nebo České pošty.
e-mailem na csobps@csob.cz. Nezapomeňte uvést: nové kontaktní údaje, jméno, příjmení, rodné číslo a číslo smlouvy, aby bylo možné změnu správně zpracovat.

Jak změním výši měsíčního příspěvku?

Výši měsíčního příspěvku lze zdarma měnit vždy k 1. dni následujícího měsíce. Pokud se rozhodnete pro změnu, je nutné ji zohlednit jak ve smlouvě o Penzijním připojištění / Doplňkovém penzijním spoření, tak i v částce zasílaného příspěvku (trvalý příkaz).

Změnu výše měsíčního příspěvku můžete provést:

V mobilní aplikaci ČSOB Smart

Ve Smartu v sekci Přehled zvolte dlaždici Doplňkové penzijní spoření/Penzijní připojištění.
Vyberte možnost Změnit měsíční příspěvek.
Zadejte částku, kterou si chcete nově na penzijko posílat.
Potvrďte tlačítkem Požádat o změnu.